郭明：售价2800元iPhone SE2大规模生产，苹果改善信号
01郭明錤：售价2800元iPhone SE2大规模生产，苹果改善信号
天风国际分析师郭明錤发布新的研究报告称，iPhoneSE2将在明年初发布，而它已经开始生产中，同时苹果还改善了新机的信号表现。
报告中指出，iPhoneSE2将沿用LCP天线设计，有利传输效能，LCP天线供货商包括Murata(50%供货比重)与嘉联益(50%供货比重)，预计在1Q20初期开始出货。
郭明錤也表示：“相信Apple在2020年将采用更多LCP天线以改善iPhone传输效能，故LCP天线出货量可望YoY显著增长。因Murata具备LCP材料、设计与生产的优势，故Murata为Apple新机型的LCP天线合作开发的首选伙伴，但未来开始量产时，我们认为Apple仍会再多导入1或2家软板生产商以降低供货风险。对iPhoneSE2在2020年的乐观与悲观出货预估分别为3000万与2000万部，并预期iPhoneSE2LCP天线订单自1Q20开始贡献Murata与嘉联益营收与盈利。”
至于iPhoneSE2的发布时间，郭明錤预计会是在明年3月份前后，目前上游产业链每个月为iPhoneSE2准备约200–400万部的产能，其售价是399美元起，约合人民币2800元左右。
郭明錤认为iPhoneSE2之所以成为iPhone6、6S系列用户换机首选，主要是这三个方面决定：1、习惯iOS 生态；2、预算有限；3、对新功能(如FaceID、多摄像头)需求不强。
据悉，iPhoneSE2的外观设计与大部分的硬件规格iPhone8非常相似，比如搭载了A13处理器，内置3GB内存，有64GB和128GB两个存储 版本，有深空灰、白色和红色可选，移除了3DTouch模块，对于即将到来的iPhoneSE2，其有望成为既有iPhone6与6S系列共约1.7–2亿使用者的最佳升级选择。如果，iPhone6/6S系列用户升级至配备更强大A13的iPhoneSE2，则有利苹果向这些人推广内容与服务。
除了iPhoneSE2外，郭明錤在报告中指出，2020年对苹果机壳产业链最重要的变化是，5G iPhone金属中框/机壳的规格升级（外形重回iPhone4设计风格），这会让加工程序增加，同时整合复合材质的单价也将显著提升(工业富联、可成与Jabil为新款5GiPhone全新设计金属中框最大受益者)。
另外，郭明錤还透露，苹果头戴式AR装置最快于今年第四季度量产，预期苹果会与第三方品牌合作在2020年初推出AR头盔，长盈精密为机壳供货商。
目前产业链流传的消息是：苹果打算在2020年推出一款全新的增强现实头戴式设备，这款设备将内置有全息显示器 。同时这款设备还将能够与iPhone进行无线配对以显示信息，电子邮件以及在佩戴者视野范围内的地图等信息。
据说，苹果还将会发布基于ARM 架构自制处理器的Mac系列电脑产品。苹果采用ARM架构自主研发芯片将帮助苹果掌握更多有关芯片制造的核心技术，同时还将显著改善Mac系列电脑产品的电池续航。
本文来源：硅谷分析师
02受益逻辑客户，EUV订单强劲 ASML Q3业绩增长明显
荷兰半导体设备制造商ASML Holding10月17日发布了2019年第三季度的销售业绩报告。在收入增长的情况下，受逻辑客户设备销售的推动，内存芯片市场疲软继续拖累公司业绩。尽管ASML确实预计今年的总收入会增长，但不确定性仍然在内存业务中占据主导地位。
设备销售收入增加
在第三季度，设备销售额同比增长11.8％，至23.3亿欧元，而第二季度则下降了11.3％。第三季度的净收入为6.27亿欧元，毛利率为43.7%。
ASML的业务在第三季度转向逻辑，其中79％的设备销售额流向了逻辑客户。这比第二季度的61％有所增加。设备销售给内存客户的份额占剩余的21％。
内存芯片行业仍然充满不确定性，ASML无法预测复苏的时机。该公司表示，其存储器客户仍在需求疲软的情况下继续消化供应链中的库存，这在一定程度上受当前宏观经济环境的驱动。
在逻辑IC领域，逻辑客户加速了高级节点的开发。在2019年的前9个月中，ASML的逻辑业务销售额已超过2018年全年。
ASML第三季度的净预订额为51亿欧元，几乎是第二季度的两倍。逻辑和内存之间的划分类似于销售划分，其中73％的预订分配给逻辑客户，而27％的预订分配给内存客户。
EUV 设备需求强劲
随着半导体设计企业对7nm和5nm高级节点的开发，对芯片制造设备的要求更为严苛，而ASML推出的EUV恰好了弥补这点。
在本季度，ASML交付了首批NXE：3400C设备，用于批量生产。NXE：3400C将提供更高的生产率，并将生产率提高35％以上。
ASML表示，“客户正在积极将新技术推向市场，并且随着客户对EUV技术的信心增强，我们看到EUV设备的需求强劲，第三季度有23个设备订单见证了这一点。”
这些设备计划用于7纳米逻辑及以上的高级节点工艺，以及插入1z和1a DRAM 生产中。为了满足客户对3400C设备的强劲需求，该公司制定了明年35台EUV设备的制造计划，其中包括2019年最初计划的设备。
2019年仍是增长年
首席执行官Peter Wennick在发布财报的讲话中表示：“我们对2019年的总体看法基本上没有变化，因为我们继续将2019年视为增长年。” 尽管内存业务疲软，但强劲的逻辑销售有望推动今年总收入增长。
ASML预计第四季度的销售额约为39亿欧元，毛利率在48％至49％之间。这远高于该公司第三季度报告的43.7％的毛利率。如果ASML达到预期目标，全年销售额将达到近117亿欧元，高于2018年的109亿欧元。
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