资本力量打造行业领导者


一周资本市场信息汇总
报告期：10/21-10/27，2019
私募融资

本周行业重要资讯
一、大文娱
1、快手商业化发布“磁力引擎”
日前，快手在北京举行2019Fe+新商业峰会，宣布将快手营销平台全面升级为“磁力引擎”，2020年帮助合作伙伴获得100亿营收。据快手官方介绍，“磁力引擎”代表快手上“人+内容”的强社交关系，快手将通过强化AI+DA的技术能力，以人、内容、流量、创意为四大驱动力，全面打通公域和私域流量。据官方透露，今年9月，快手KA客户数量突破1000家，代理商突破100家。2019年，超过20万名快手创作者获得广告收益，活跃商家数超过60万。快手“磁力引擎”进行了六大产品能力的升级，通过全面提升流量效率，成为短视频社交的第一入口。
2、“荔枝”或准备提交美国IPO文件
中国播客及流媒体应用“荔枝”计划近期提交美国首次公开募股（IPO）文件。据知情人士称，这家总部位于广州的公司正考虑通过IPO筹集约1亿美元。艾媒咨询的数据显示，在线音频行业今年可能吸引4.86亿用户，预计2020年收入将达到78亿元人民币（11亿美元）。荔枝正在该领域与喜马拉雅展开竞争。根据公司官网，荔枝的投资者包括智能手机制造商小米、顺为资本和经纬中国等。该公司去年融资5000万美元用于扩张。
3、猫眼娱乐与腾讯联合推出全链路文娱消费平台
近日，猫眼与腾讯联合宣布推出全链路文娱消费平台。双方将打造中国文娱产业顶级的全链路流量体系。作为腾讯视频的独家票务合作伙伴，猫眼全文娱票务平台将嵌入腾讯视频，完成从线上到线下的全链路消费行为，满足用户一站式购票体验。同时，双方还将打造促进娱乐产业消费的会员联合体系，联合推广套餐，叠加会员权益，为用户带来更具价值的会员消费体验，以此拉动娱乐产业的消费升级，此外，双方将进一步完善数据共享合作，在现场娱乐产业链中打通、融合各自资源与优势，探索精品现场娱乐项目的孵化和打造，积极尝试对相关视频节目和内容的联合开发，全方位提升现场娱乐行业活力。
4、《创造营》制作公司好枫青芸获腾讯投资
好枫青芸文化传媒（上海）有限公司近日发生多项变更，投资人新增深圳市腾讯产业投资基金有限公司，注册资本由300万人民币增至约333万人民币。深圳市腾讯产业投资基金目前以10%的持股比例成为第二大股东。好枫青芸文化传媒（上海）有限公司成立于2018年11月，是爆款综艺《创造营》的制作公司，创始人为《创造101》及《创造营2019》的总导演孙莉，作为董事长以及法人，目前持股比例为81%。其曾在湖南卫视担任《我是歌手》节目1-4季的总编剧，离开后以总导演身份打造的第一个网络综艺节目即为现象级的《创造101》。腾讯此次对好枫青芸的投资，在于进一步整合资源打通内容产业链，验证了腾讯对于打造偶像团体综艺、孵化运营新IP以及构建偶像团体全产业链的未来仍有较大的信心。

5、乐游科技寻求出售，腾讯网易高盛有意获得控股权
目前，港股上市游戏公司乐游科技正在寻求出售。从多方消息源获悉，包括腾讯、网易以及高盛等公司已与其进行接触，有意获得该公司控股权。2015年1月，在港交所上市的“森宝食品控股有限公司”更名为“乐游科技控股有限公司（乐游科技）”。7月，乐游科技联手完美世界，分别收购加拿大游戏开发商Digital Extremes58%和3%股权，后者正是大名鼎鼎的网游《星际战甲》开发商。2016年5月，乐游科技收购了Digital Extremes余下39%股权以及多家海外游戏公司。此后，乐游科技又陆续获得了《变形金刚》、《文明》等IP授权，用于开发网络游戏，并收购美国的游戏开发公司Certain Affinity 20%的股份。乐游科技开展的大量并购，主要是瞄准了游戏行业的蓝海——3A免费端游市场。根据财报，乐游科技2019上半年实现收入1.06亿美元，同比减少2.0%；毛利6390.8万美元，同比减少13.4%。
睿嘉简评：荔枝FM 计划2019年内完成赴美上市，募资可能在1亿美元左右。据市场报道，喜马拉雅预计于2020年赴港或赴美IPO，募资规模达5亿-10亿美元，这意味着在耳朵经济领域，荔枝或将最先试水二级市场。今年早期荔枝试水音频直播之后收入激增，仅每月单月直播收入就为1亿规模。语音直播已是继视频直播后的下一个现金流量入口。
二、AI大数据
1、秒针系统荣获「中国大数据行业应用TOP Choice 2019」等六项大奖
近期，秒针系统接连荣获由DTiii大数据产业创新研究院（国内大数据行业权威机构）等机构颁发的广告效果监测领域「中国大数据行业应用TOP Choice 2019」等六项大奖，表明业界对秒针系统过往成绩以及前进方向的肯定与认可。自2006年成立以来，秒针始终秉持「为营销行业提供独立、公正的第三方数据技术服务」的核心目标，以测量科学驱动企业智慧决策和增长，为全球500强品牌提供覆盖广告、营销、业务等不同环节的全域数字营销测量服务。作为行业第三方，秒针系统还积极投身行业标准共建，参与制定了包括 iGRP方法论、移动端 SDK 监测标准、互联网数字广告基础标准等各项行业标准。

2、“云徙科技”完成3.5亿元B轮融资
数字中台服务商“云徙科技”宣布完成3.5亿元B轮融资，成为业内第一家突破B轮的中台服务商。本轮投资机构为中金资本旗下中金佳泰基金、元禾重元、襄禾资本以及老股东红杉资本中国基金等。同时，公司还发布了以数字中台3.0为数字商业底座和引擎的数字中台灯塔计划。本轮资金云徙将大部分投向人才培养和产品研发，其中近亿元用于数字中台灯塔计划。云徙自2016年诞生，就是阿里中台战略国内首家实践者、创新者。在市场实践中，云徙凭借“业务+数据”中台核心技术，形成“数字双中台+数字营销云+数据运营”数字化解决方案，成功帮助良品铺子、完美中国、珠江啤酒、富力地产等众多头部企业成功实践数字化转型与商业创新，累计为企业创造4000亿以上GMV。
3、“企查查”获数亿人民币C轮融资
近日，国内企业征信及数据服务企业“企查查”已完成数亿元的C轮融资，由万得投资领投、兴富资本跟投，并结成全球战略合作伙伴。本轮战略融资完成后，企查查成为企业征信领域首个估值超过30亿人民币的独角兽公司。同时，企查查从原来的1.0版本工商查询平台、2.0版本企业大数据平台，升级为3.0版本即企业征信平台，对标邓白氏等世界级企业征信平台。在产品方面，目前为B端和C端客户提供产品与服务，主要服务对象为金融机构、政府机构等。在交付方式方面，支持公有云和私有云等多种形式。在客户及收入数据方面，累计服务超过3000家付费客户，C端用户超过2亿，并且在2017年就实现盈利，2018年的盈利水平达到主板上市要求。
4、“星环科技”完成约5亿元D2轮融资
大数据与人工智能基础软件研发商“星环科技”日前宣布完成金额约5亿元的D2轮融资，参与本轮投资的包括金石投资、中金资本、渤海中盛和国家级的产业投资基金。星环科技成立于2013年，以企业级一站式大数据平台为切入点，是数据库产品品类最全的基础软件公司。据介绍，星环科技是业界第一个使用容器编排技术实现大数据和AI服务弹性化的公司，平台产品借助容器技术可以无缝链接私有云、混合云和和边缘计算，为三者提供统一的计算平台，全面实现AI、云和大数据的融合，全方位帮助用户对数据进行高效处理及精准的预测性分析。目前，星环科技已经拥有超过1600家用户，覆盖金融、政府、能源、交通、教育、制造业、运营商、传媒等二十多个行业，并且已完成了对多个国外产品的迁移和替代。
5、“竹间智能”完成4500万美元B+轮融资
近期，“竹间智能”宣布完成4500万美元B+轮融资。本轮由某重要战略合作方、云晖资本及领沨资本联合领投，凯思博投资、众安资本、趋势资本、普华资本、一路资本跟投。竹间智能创办于2015年，致力于自然语言理解、语音识别、计算机视觉、多模态情感计算等技术的研发，是国内少数具有语音、语义、图像全场景人机交互技术的企业。目前公司有两大产品方向：一是基于NLP技术的类脑对话机器人；二是多模态情感识别系统。发展至今，竹间智能已经触达众多行业标杆客户，包括华为、OPPO、建设银行、交通银行、招商银行、民生银行、中国平安、科沃斯。值得一提是，竹间智能已经成为华为“1+8+N”生态的重要合作方，并与华为多个业务部门有着深度合作。未来，竹间还将在英文等多语种的NLP技术研发以及商业落地上发力。
6、“Signal AI”获得2500万美元C轮融资
据外媒报道，全球解决方案提供商“Signal AI”于近日获得2500万美元的C轮融资，由Redline Capital牵头，现有投资者包括MMC Ventures，GMG Ventures和Hearst Ventures。本轮融资将被用于公司扩展到新的用例，增加美国和亚太地区增长，并将业务推向新市场。“Signal AI”成立于2013年，是一家解决方案提供商，专注于打造“营销情报套件”帮助企业客户监测网络舆情信息，用于管理品牌形象、开展营销活动，并利用AI技术实现自动化。「Signal AI」的情报套件整合了机器学习技术和数据可视化技术，通过算法识别和标记实体，利用前端仪表板实现可视化和实时分析，呈现地图、图表和警报等结果，为客户提供即时的市场情报。其客户包含Deloitte、EY、花旗银行等。除直接销售服务外，「Signal AI」还与第三方合作，围绕更具针对性的主题进行分析，然后由第三方将其出售给其他客户。
睿嘉简评：移动互联网时代下，舆情监测和危机公关在企业管理成本中所占比重越来越大，利用AI+大数据完成舆情监测深受企业客户青睐，但使用预测分析技术的企业数量估计仅占比29%。据相关数据，目前涉及舆情监控的项目达200多个，其中超半数成立于2013年前，在企业服务赛道上占比较小，且以提供媒体监测数据为主，仅少数涉及自动化决策和预测分析。
三、消费升级
1、优客工场递交赴美IPO文件
据媒体报道，中国共享办公行业首个独角兽 “优客工场”向美国证券监管机构提交了一份招股说明书，计划年底前首次公开募股（IPO）。目前已委托花旗集团、瑞士信贷、美国银行负责其上市事宜。优客工场成立于2015年4月，是目前中国最大的联合办公空间运营商。截至2019年6月30日，共覆盖包括中国一线和新一线城市以及新加坡和纽约在内的44个城市，管理逾200个联合办公空间（其中包含7个联营办公空间），聚集企业近15000家。优客工场由红杉资本中国基金、真格基金、诺亚财富、创新工场等数十家国内知名投资机构共同投资。从公司成立至今，已累计融资超50亿元，最近一次是2018年11月获得的D轮2亿美元融资，由全明星投资基金领投、易凯资本领投。

2、“KK馆”完成1亿美元D轮融资，并升级为“KK集团”
近日，新零售生态企业 “KK馆”宣布完成1亿美元D轮融资，同时也正式升级为“KK集团”。本轮领投方为eWTP科技创新基金，五岳资本跟投，同时原有资方经纬中国、黑藻资本等参与跟投。本轮融资完成后，KK集团的估值超10亿美元，成为新零售独角兽。2014 年，KK集团首个品牌「KK馆」通过零食、美妆、个护等进口快消品类进入实体零售领域，供应链端，KK馆主打通过标准化店铺和货品直采，同时在渠道层面进行线上线下之间打通和配合。KK馆已经是一个相对比较成熟的品牌，前期以直营为主，在 2018 年开始开放加盟，目前已经在全国开设了有数百家门店，门店的投资回报周期在12-14个月，10% 的门店月营收过百万。今年 5 月以来，团队陆续推出了生活方式的主力店铺“KKV”以及纯彩妆集合店“THE COLORIST调色师”。
3、“药便利”获数千万元A轮融资
日前，药品新零售企业“药便利”完成数千万人民币的A轮融资，投资方为全球风险投资机构GGV纪源资本及小鹏汽车创始人何小鹏。药便利成立于2018年，为药店提供软件系统、围绕销售工具和用户服务的saas系统、无人售药机解决方案，帮助提升销售，促进药店经营的IT化水平、数据化运营。其主要产品为：药便利小程序、会员管理与销售管理工具、以及智能化、数据化的推广系统。目前，药便利已经完成了近数千种常用OTC药品的视频说明拍摄，也和科普中国建立官方合作，帮助推进国民科学合理用药的科普推广。未来一年，药便利规划覆盖北京及华东、华南的一二线城市，与各城市的头部连锁药店进行合作。
4、“锅圈”获5000万元A+轮融资
食材供应链企业“锅圈”日前宣布获三全食品5000万人民币A+轮投资、不惑创投继续跟投。本轮融资金额将用于优化供应链、扩大市场区域布点。两个月前，锅圈刚完成来自不惑创投的4500万元A轮投资，加上此次的A+轮，累计A轮融资过亿元。锅圈成立于2017年，专注于中国家庭的厨房食材供应链。通过C端即时销售数据打通供应链，指导上游数百家工厂运营，从而降低成本，优化上游生产效率。目前，锅圈供应链不仅布局一、二线，也下沉到县级城市。据了解，两年时间锅圈的供应链已经在全国开出近2000家锅圈食汇门店，累计服务超过8000万家庭，预计春节前在全国将完成3500家门店的布局。
5、亚马逊收购医疗保健领域初创企业“健康导航”
亚马逊近期完成了在医疗保健领域的第二次收购，收购了一家名为“健康导航”（HealthNavigator）的初创公司，该公司为数字医疗公司提供技术和服务。亚马逊表示健康导航已于9月加入亚马逊护理集团（Amazon Care group）。Amazon Care旨在为员工提供医疗福利，并通过视频访问提供虚拟医疗服务，如果需要额外的医疗服务，还可以进行家访。据有关数据显示，健康导航创立于2014年，主要提供诸如远程检查工具之类的设备和解决方案，来帮助医生进行远程诊断，并通过分诊帮助患者决定下一步诊疗方案，目前公司只有大约12名员工，比亚马逊收购的第一家健康相关公司PillPack小得多。亚马逊去年斥资7.53亿美元收购了PillPack，从而进入了线上处方药销售市场。
睿嘉简评：KK馆收获大额投资，再次证明了零售端在消费市场的价值，主打直采的模式，只要形成规模效应，哪怕开放加盟也对标准化影响不大，并对加盟商有价值和约束力。反观WeWork的近况，未来在销售端的新兴的入口价值看来更稳定。

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睿嘉简介
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睿嘉核心团队均来自国内知名投资机构，团队所主导打造及服务的上市公司逾10家。曾主导及参与的知名项目包括欢瑞世纪借壳上市、蚂蚁金服、滴滴打车、明略数据、秒针系统、水滴互助、苏宁金融、快成物流、百康药房等。
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